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admin2022-12-259Telegram引流软件

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郑眼看盘丨投资者情绪受冲击,利空待出清

每日经济新闻 2022-12-25 09:39:34

每经记者 郑步春    每经编辑 肖芮冬    

本周A股单边下跌,上证综指接连调整,全周累计下跌3.85%至3045.87点;深综指跌4.39%,创业板综指跌4.54%,科创50指数跌5.93%。

大盘虽然疲弱,但也有些个股较强,典型的如白酒、教培、数字经济、旅游酒店机场等。这类个股家数虽然极多,但架不住大量其他行业个股下跌,尤其是光伏、石油、煤炭等周期股以及前期所谓“赛道股”的下跌。

事后看,A股这轮调整应主要与国内疫情反复或扩散速度超预期相关。虽然疫情扩散事前几乎就已经可以确定,但仍对投资者情绪构成较大冲击。就北京、上海、广州、深圳、成都、重庆等重要城市来看,这些地区金融机构总部云集,其员工出勤率难免也会受到疫情干扰。即使由这个角度看,也极可能对股市构成一些影响。

就外盘表现看,倒是没为A股带来过多压力,美股上周大致走平,我国港股甚至不跌反涨。

港股表现明显相对独立,这在平时比较罕见,值得投资者重视。港股近期的强势一方面可能与香港地区的疫情相对较轻相关,一方面应与近期中央经济工作精神相关。中央经济工作会议强调了支持消费,还重点提到了支持房地产、互联网、教培等行业。

简单说,境外资金相对积极,所以即使在沪深股市,北向资金也呈现净流入状态。据专业机构数据,11月至今北向资金净流入超900亿元,累计净流入规模再创历史新高。

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短期内北向资金还可能休息,本周五沪深股通休息,下周的前两天仍将休息。等到境外资金于下周三返场时,届时则更接近年末时分了,而通常这个期间,机构们的资金面情况可能会有些吃紧,再加上许多机构或许会有年末粉饰账面的行为,所以下周A股也许暂难出现稍大力度的反弹。

等过了元旦,多数专业人士预期到1月下旬春节期间第一波感染高峰或将过去,届时消费会明显回升,大盘可能会好得多。因此,我觉得防疫调控优化措施整体上有利于中国经济更早恢复,也有利于绝大多数上市公司业绩回升,总之个人对股市还是比较有信心的。

由长远看,股市总会有利好与利空,利空是不可避免的。利空本身其实并不可怕,可怕的是利空总是无法出清。以现在优化后的防疫政策来看,虽然会有不少未知的困难,但至少在利空“出清”方面却是积极的、显著的。

股市是经济晴雨表,经济学家们普遍看法是“股市会提前经济二三个季度做出反映”,由全国多省疫情感染实际推测,经济低谷差不多对应着目前时点。因此,我建议投资者不妨利用近期股市受到冲击时进行布局。

至于选股方面,来年A股一大投资重点应该就是大消费板块。既然疫情压制了这类个股已长达三年,中央经济工作会议对提振消费的措辞之重也前所未有,那么大消费自然就是个明显潜力板块了。

另由外部客观限制来看,考虑到欧美短期内就极可能陷入衰退,所以明年外需疲弱几乎可确定,通常这种情况下我们也只能更依赖内需了。

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封面图片来源:摄图网_401268662

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